Data Flash 2023-006 - Portabilidad Numérica Móvil

Hasta el mes de marzo de 2023, se han realizado 43,2 millones de operaciones de portación realizadas desde que se implementó la medida de Portabilidad Numérica Móvil en el país en el año 2011.

Durante el primer trimestre de 2023 las operaciones de portación llegaron a 1,78 millones, lo que representa una disminución de 10,99% respecto del trimestre inmediatamente anterior (2 millones) y una reducción de 5,51% con respecto al primer trimestre de 2022.

Los meses de enero y febrero de 2023 presentaron una disminución en las operaciones de portación de 8,44 y 0,67% con respecto al mes anterior. Sin embargo, para el mes de marzo se registró un incremento de 14,66%. En el periodo 2023-1T el promedio de operaciones de portación mensual se ubicó en 593 mil, lo que refleja una disminución de 10,96% respecto del promedio del cuarto trimestre de 2022.

Gráfico 2. Volumen mensual de operaciones de portabilidad (enero 2020- marzo 2023)

En el primer trimestre de 2023, TIGO fue el operador que presentó la mayor cantidad de operaciones en calidad de donante, alcanzando 606,8 mil operaciones. Al comparar esta cifra con el mismo periodo del año 2022 se evidencia un aumento del 33%.

Por su parte, CLARO fue el segundo operador con más operaciones de portación en calidad de donante en 2023-1T, alcanzando 513,8 mil operaciones, lo que representa una disminución de 11,1% frente al 2022-1T. MOVISTAR en 2023-1T presentó una reducción en el número de operaciones de portación como donante en comparación con el primer trimestre del año anterior, pues pasó de 387,2 mil a 329,8 mil, lo que representa una variación de -14,8%. WOM, por su parte, registró 144,1 mil operaciones como donante en el primer trimestre de 2023, cerca de 56,2% menos frente al mismo trimestre del año anterior.

Tabla 1. Operaciones de portación como donante en miles (2022-1T vs. 2023-1T)

Gráfico 3. Operaciones de portación por Proveedor donante - OMR

En cuanto a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), durante 2023-1T se registraron 90,2 mil operaciones de portación en calidad de donante, lo que representa una disminución 9,2% respecto del primer trimestre de 2022. Así las cosas, VIRGIN fue el operador que realizó más operaciones de portación, registrando 35 mil; seguido por ÉXITO con 29,4 mil, ETB con 19,7 mil y FLASH MOBILE con 5,6 mil. El resto de los operadores realizó menos de 400 operaciones.

Gráfico 4. Operaciones de portación por Proveedor donante - OMV

Para el primer trimestre de 2023, CLARO fue el operador que más operaciones de portación registró en calidad de receptor, al llegar a 648,3 mil. Al comparar esta cifra con respecto al mismo periodo del año anterior se evidenció una disminución de 5%. TIGO es el segundo operador que más operaciones de portación en calidad de receptor registró durante 2023-1T, alcanzando 414,1 mil operaciones, presentando una disminución de 13,8% frente a 2022-1T.

MOVISTAR, por su parte, presentó una disminución de 8,2% en las operaciones de portación como receptor frente a las registradas en 2022-1T, al pasar de 438,5 mil a 402,4 mil operaciones en 2023-1T. Por su parte, WOM registró un total de 231,9 mil operaciones en calidad de receptor durante el primer trimestre del año en cuestión, lo que representa un incremento de 21% frente al mismo trimestre del año anterior.

Tabla 2. Operaciones de portación como receptor en miles (2022-1T vs. 2023-1T)

Para el caso de los OMV, durante el 2023-1T registraron 34,8 mil operaciones en calidad de receptores. ETB fue el operador que más operaciones registró, alcanzando 17,9 mil; seguido por VIRGIN con 10,8 mil, ÉXITO con 3,5 mil, FLASH MOBILE con 1,9 mil, SUMA con 0,5 mil operaciones y SETROC con 1 operación. Al llevar a cabo una comparación con 2022-1T, se evidenció que ÉXITO fue el único que, presentó variación positiva de 14%, mientras los demás decrecieron.

Gráfico 5. Operaciones de portación por Proveedor receptor – OMR

Gráfico 6. Operaciones de portación por Proveedor receptor – OMV

En el primer trimestre de 2023 WOM obtuvo un resultado neto de 136,5 mil operaciones netas, lo que representa una variación de -27,4% frente al trimestre anterior, en el que registró 188,0 mil.

En el mismo sentido, CLARO obtuvo un resultado neto de 134,6 mil en 2023-1T, 386% más que en el trimestre anterior. MOVISTAR presentó una disminución de 27% en 2023-1T, y obtuvo un resultado neto 72,5 mil portaciones. Por el contrario, TIGO registró un resultado neto negativo de -192,7 mil en el 2023-1T, lo que indica que continúa registrando más operaciones en calidad de donante que en calidad de receptor¹.

Para el caso de los OMV, durante el 2023-1T registraron un resultado neto de -55,4 mil operaciones, con ÉXITO obteniendo un resultado neto de 25,8 mil operaciones, VIRGIN de -24,1 mil, FLASH MOBILE. de 3,6 mil y ETB con -1,7 mil.

Gráfico 7. Resultados netos de Portabilidad Numérica Móvil - OMR (enero 2020 - marzo 2023)

Gráfico 8. Resultados netos de Portabilidad Numérica Móvil – OMV (enero 2020 - diciembre 2023)

1. El valor del resultado neto para WOM representa el 4,6% del total de sus usuarios a diciembre de 2022. Para CLARO representa el 0,4%, MOVISTAR el 0,4% y TIGO el 1,3%.

Al analizar el flujo de operaciones de portación desde el origen (donante) hasta el destino (receptor) se evidencia que, en el primer trimestre de 2023, para el caso de CLARO el 45,6% de sus operaciones de portación tuvieron como destino a TIGO. En cuanto a MOVISTAR, el principal destino de sus operaciones de portación fue CLARO (46,5%).

Por su parte, para TIGO el principal operador de destino de sus operaciones de portación fue CLARO (62,9%). Para VIRGIN, la mayoría de sus operaciones tuvieron como destino MOVISTAR (33,1%).

En cuanto a los resultados netos por origen y destino se puede evidenciar que, para el primer trimestre de 2023, CLARO obtuvo resultados netos positivos en las operaciones de portabilidad realizadas con TIGO (139,9 mil), mientras que con MOVISTAR (-46,8 mil) y WOM (-78,7 mil) su resultado neto fue negativo.

TIGO por su parte obtuvo resultados netos negativos con operadores como CLARO y WOM, mientras que con MOVISTAR logró resultados netos positivos. En cuanto a WOM registró resultados netos positivos con todos los operadores.

MOVISTAR por su parte, obtuvo resultados netos positivos de operaciones portación con CLARO (46,8 mil), mientras que obtuvo resultados negativos con WOM (-14,9 mil) y con TIGO (-40,1).

Gráfico 9. Flujo (donante-receptor) de operaciones de portación 2023-1T. Operadores con más operaciones de portación